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bet体育:肖悦:找对适合自己的理财,实现财富稳健增值

时间:2019/11/20 15:30:52  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:  经过在线答题、资产配置考察、理财话题直播等多形式全方位的考核,一番针尖对麦芒的高手过招后,2019年度最强理财师顺利诞生。  大赛由新浪财经、银华基金共同举办,旨在为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升品牌价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师。  新浪财经独家...
  经过在线答题、资产配置考察、理财话题直播等多形式全方位的考核,一番针尖对麦芒的高手过招后,2019年度最强理财师顺利诞生。

  大赛由新浪财经、银华基金共同举办,旨在为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升品牌价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师。

  新浪财经独家对话获奖理财师个人和团队,将深入了解他们的专业技能和理财观念,挖掘优异成绩背后的独特职业魅力。
 
  请介绍一下你自己以及你的从业经验?

  我叫肖悦,理财从业多年,毕业于中南财经政法大学,现担任广发银行武汉分行硚口支行担任贵宾室理财经理一职,AFP持证人,CFP持证人,基金从业人员,拥有全牌照持证证书,曾在“理财师职业技能大赛”中荣获优秀奖。

  你的财富理念或者口号是?

  你不理财,财不理你,找对适合自己的理财,实现财富稳健增值。

  你认为一个优秀的理财师需要具备哪些品质?

  专业知识和主动服务意识。

  提问01  请分享一个你和财富客户的故事

  这位客户是一位富二代90后,在我行长期100万左右,才从国外留学回来,现阶段在父母的公司里学习业务,和客户之前加了微信保持联系,但是客户平时很少来银行,行里的活动也是完全没有兴趣。

  偶然的有一次看见客户发了个豪车试驾的朋友圈,所以留意到客户可能对豪车超跑比较感兴趣,刚好我行私人银行有保时捷试驾的活动,就试着将邀请函发给了客户,客户当时果然很感兴趣,在通过和客户的面见合理的安排,以及为他制作了专属的资产规划建议书给客户留下了一个专业的好印象,后来客户专门来我行了解资产配置,觉得应该将专业的事应该交给专业的人来打理,自己才会有更多的精力投入到工作中。

  之后每个月我都会为他我都会发送一份专属于他的资产报告书到他的邮箱,随即将他行账户的钱都转了过来,达标我行私人银行。现在在认可了我的专业度后,陆陆续续将我推荐给他的朋友,来我行做资产配置。

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